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正文市场核心矛盾已经从外部转向内部,内部资本市场改革是A股市场反弹的核心驱动力。5月工业企业利润在减税的影响下出现反弹,6月股票市场回购明显加速,建议积极把握三季度,继续左手科技,右手券商。企业盈利:减税推动5月工业企业利润增速回升5月工业企业利润同比增速由负转正,上升4.8pct至1.1%,1-5月工业企业累计利润同比增速-2.3%,降幅较前值收窄1.1pct。工业企业利润增速回升,但与“量价”出现背离:5月工业增加值当月同比增速5%,创2016年以来的新低,PPI当月同比增速0.6%,较4月回落0.3个百分点。由于营业利润=营业收入-营业成本-税金及附加-费用+其他,1-5月工业企业收入累计同比增速5.1%,1-5月营业成本累计同比增速5.4%,1-5月财务、管理、销售和利息费用合计累计同比增速-8%,收入、成本和费用与前值都基本持平,由此可见减税(税金减少)是推动5月利润回升的主要原因。

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